BankPozitif'ten yeni kurduğu Orta Vadeli Borçlanma Programı altındaki ilk tahvil ihracı
BankPozitif'in kredi katılımına dayalı Orta Vadeli Tahvil Programı, Türkiye'de özel sektör tarafından kurulan ilk ve tek tahvil programı olma özelliğini taşıyor...
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. yeni kurduğu 1 milyar ABD Doları büyüklüğündeki kredi katılımına dayalı Orta Vadeli Tahvil Programı altındaki kredi katılımına dayalı tahvil ihracının ilkini bugün başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Kredi katılımına dayalı tahvilin nihai ihraç şartları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
| İhraç Eden | Commerzbank International S.A. |
| Kredi Kullanan | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi |
| İhracın Uluslararası Derecelendirme Notu | BB (Fitch) |
| İhraç Tutarı | US$ 150,000,000 |
| İhraç Tipi | Reg S, Kredi Katılımına Dayalı Tahvil |
| Vade | 20 Şubat 2013 (5 Yıl) |
| Verim ve Kupon Oranı | % 7.10 |
| Kote Olduğu | Lüksemburg Borsası (CSSF) |
| Borsa Eş Liderler | (Joint Bookrunners) Citi / Commerzbank |
Söz konusu tahvil ihracı, işlem öncesi haftalarda Tel-Aviv, Londra, Viyana, Cenevre ve Frankfurt'ta yapılan uluslararası tanıtım toplantıları sonrasında başarıyla gerçekleşti. Orta Vadeli Tahvil Programı'nın eş düzenleyiciliğini ve program altındaki ilk kredi katılımına dayalı tahvil ihracının eş liderliğini (Joint Bookrunners) Citi ve Commerzbank üstlendiler.
Bu ihraç, BankPozitif'in uluslararası sermaye piyasalarındaki ikinci başarılı işlemi oldu. BankPozitif, 150.000.000 ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli ve % 7.815 kupon oranlı ilk tahvil ihracını 19 Haziran 2007'de gerçekleştirmişti.
